Presupuestos: el embudo de propuestas de flete

Qué es

En Ventas → Presupuestos están las propuestas de flete que usted envía a los clientes, desde la solicitud de precio hasta que el cliente acepta o rechaza. El presupuesto ganado se convierte en un pedido, y el pedido se convierte en carga en la Central de Emisión. El grupo Ventas aparece en el menú cuando su empresa contrató el módulo; los botones de crear, editar y eliminar dependen de su perfil de acceso.

Lista y Kanban

Arriba, elija Lista o Kanban. En el Kanban, cada columna es una etapa: arrastre la tarjeta a otra columna para cambiar la etapa. Use Buscar cliente o número y los filtros (Número, Fecha prevista del servicio, Tipo de cliente, Tipo de carga, Tipo de operación, Destinatario, Tipo de modal y Etapa) para encontrar una propuesta.

Las etapas

• Nuevo: solicitud recibida, todavía sin cotización.
• En cotización: calculando costos y definiendo el precio.
• Enviado al cliente: valor y condiciones enviados, esperando respuesta.
• En negociación: cliente interesado, negociando precio o condiciones.
• Ganado: el cliente aprobó y confirmó el transporte.
• Perdido: el cliente rechazó o contrató otra transportadora.

Crear un presupuesto

1. Haga clic en Nuevo presupuesto.
2. Pestaña Cotización: informe la Fecha prevista del servicio y el Tipo de cliente. En Cliente activo, elija el cliente del registro; en Prospecto, escriba solo el nombre de la empresa prospectada. Elija Origen, Destino, Destinatario, Tipo de carga, Tipo de operación, Modelo de vehículo y el contacto. En Tipo de tomador, el campo Tomador solo se abre con el tipo Otro; en los demás, el tomador es la propia parte elegida.
3. Pestañas Origen y Destino: muestran la dirección del registro. Para usar otra, marque ¿Cambiar la dirección? y complete localidad, dirección, número y barrio.
4. Pestaña Adicionales: fechas previstas de salida y de retorno, tipo de modal, pallets, peso, valor de la mercadería, tipo de pago (CIF o FOB), observaciones, rastreo, escolta, ayudantes y el Cálculo de cubicaje.
5. Pestaña Valores: haga clic en Buscar valores de la tabla de flete para traer el valor y los componentes de su tabla (si sirve más de una, elija cuál aplicar) o escriba el Valor del flete y los componentes, con recargo y descuento por línea. Informe el % ICMS y si el ICMS entra en la base de cálculo. El Total con ICMS aparece abajo.
6. Pestaña Importación/Exportación, cuando corresponda: BL, buque, puerto, terminal de vacíos, armador y las DI (Agregar DI).
7. Haga clic en Guardar. El número del presupuesto se genera al guardar.

El presupuesto necesita valor del flete o al menos un componente. El sistema recalcula el total en cada grabación, y es ese el que aparece en la lista y en el Kanban.

Motivo de la pérdida

En la etapa Perdido, el Motivo de la pérdida es obligatorio: Precio, Plazo, Competidor, Cancelación u Otro. Al arrastrar la tarjeta a Perdido en el Kanban, el presupuesto se abre para que elija el motivo antes de guardar. Si el presupuesto sale de Perdido, el motivo se borra.

PDF del presupuesto

Use Descargar PDF en el pie del presupuesto, o el botón PDF en la lista y en la tarjeta del Kanban, para generar el presupuesto de flete y enviarlo al cliente. El PDF sale en el idioma en que está su pantalla.

Presupuesto ganado: Generar carga

Abra un presupuesto en Ganado y haga clic en Generar carga. El presupuesto se convierte en un pedido en Ventas → Pedidos, con cliente, ruta, adicionales y valores (el flete entra como componente FRETE y los componentes ya con recargo y descuento). Complete vehículo, conductor y retiro en el pedido y genere la carga desde el Armado de carga o la Planificación de pedidos.

Cada presupuesto genera un solo pedido. Después, el presupuesto muestra "Este presupuesto generó el pedido n.º ...".

Preguntas frecuentes

¿Un presupuesto de prospecto puede convertirse en pedido? Sí, pero el pedido nace sin remitente: registre al cliente y complete el pedido antes de generar la carga.

La tabla de flete no trajo valor. El mensaje indica que ninguna tabla sirve: verifique cliente, origen y destino, o escriba el valor.

Eliminé un presupuesto por error. La eliminación no se deshace. Para conservar el historial, prefiera moverlo a Perdido con el motivo.